指南 中金:维持时代电气跑赢行业评级 目标价升至45.49港元
中金发布研究报告称,指南中金至港维持(03898)“跑赢行业”评级,维持考虑IGBT产能放量前景,时代2022年EPS预测1.55元不变,电气上调2023年EPS预测7%至1.78元;考虑盈利上调,跑赢评级目标价上调9%至45.49港元,行业有19%的目标上行空间。公司1H22收入65.27亿元,价升归母净利润8.71亿元,指南中金至港整体略高于业绩预告,维持符合该行预期。时代 报告中称,电气公司IGBT二期产能进入量产,跑赢评级加大碳化硅产线投入力度。行业上半年公司二期产能释放,目标设计产能为月产2万片8英寸晶圆,目前已达到80%产能利用率,良率约80%,仍有提升空间。伴随下游需求量价齐升,该行预计2022年车用IGBT收入有望快速增长。此外,2022年4月公司规划投资4.62亿元在已有碳化硅产线基础上进行技术提升,拟将现有1万片的4英寸碳化硅产线提升至2.5万片的6英寸年产能。该行预计公司碳化硅产品有望复制IGBT路径,从高压突破再转向中低压领域,实现技术范围全覆盖。
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